Vermogensbegeleiding

Vermogensbegeleiding bestaat uit een integrale en optimale afstemming van (privé) doelstellingen, rendement en risico, en fiscaliteit.

Op basis van de wensen van de cliënt wordt het vermogen gestructureerd en in overleg door derden beheerd. U, als cliënt, beslist uiteindelijk wat er gebeurt. Haegheborgh Wealth Partners voert uit en houdt toezicht. Hierbij ligt de prioriteit bij de bescherming van het vermogen gecombineerd met lange termijn vermogensgroei.

Wanneer de strategie is uitgestippeld, zorgt Haegheborgh Wealth Partners voor de implementatie. Dit houdt in dat Haegheborgh Wealth Partners betrokken is bij de selectie van vermogensbeheerders. Cliënten bepalen uiteindelijk bij welke banken het belegd vermogen wordt aangehouden. Daarnaast ziet Haegheborgh Wealth Partners er op toe, dat de gekozen strategie correct en kostenefficiënt wordt uitgevoerd.

Haegheborgh Wealth Partners controleert en houdt toezicht op de uitvoering van het mandaat (compliance) en analyseert en evalueert de beleggingsprestaties ten opzichte van de doelstellingen van de cliënt. Waar nodig wordt bijgestuurd. Daarnaast controleert Haegheborgh Wealth Partners actief alle boekingen en bankrapportages.